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大悦城20亿公司债票面利率定为3.78%

依据网下向出资者询价成果,经发行人和簿记管理人一起洽谈,终究确认本期债券种类一票面利率为3.78%。

讯:8月3日,大悦城控股集团股份有限公司发布布告,发表其2020年面向专业出资者揭露发行公司债券(第一期)发行状况。

观念地产新媒体查阅布告得悉,本期债券发行规划为不超越20亿元。本期债券分为两个种类,种类一期限为5年期,附第3年底发行人换回选择权、发行人调整票面利率选择权和出资者回售选择权;种类二为7年期,附第5年底发行人换回选择权、发行人调整票面利率选择权和出资者回售选择权。

本期债券引进种类间回拨选择权,回拨份额不受约束,发行人和主承销商将依据本期债券发行申购状况,在总发行规划内决议是否行使种类间回拨选择权。

于2020年7月31日,大悦城和主承销商在网下向出资者进行了票面利率询价,利率询价区间为种类一3.00%-4.00%、种类二3.30%-4.30%。依据网下向出资者询价成果,经发行人和簿记管理人一起洽谈,终究确认本期债券种类一票面利率为3.78%。发行人和主承销商决议行使种类间回拨选择权,将种类二全额回拨至种类一。

据悉,大悦城将按上述票面利率于2020年8月3日至2020年8月4日面向专业出资者网下发行。

关于征集资金用处,大悦城方面表明,本期债券征集资金扣除发行费用后,拟用于归还到期的公司债券本金。



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